大型复杂EPC工程总承包项目投标文件技术标的编制

发布日期：2016-02-03来源：编辑：流水

[摘要]

　　 大型复杂EPC项目的投标工作，具有时间要求紧、保密性高的特点。笔者参与了某大型复杂EPC工程总承包项目投标文件技术标编制的全过程，现就技术标编制的核心工作内容，简要介绍如下：

　　 一、技术标编制策划

　　 策划工作对编制过程的指导和控制起着决定性作用，策划一般包括以下内容：

　　 1.1 项目名称与项目编号

　　 根据各公司的实际情况设置，主要是针对实现了信息化管理的公司而言，方便后续的管理。

　　 1.2 投标依据

　　 主要包括业主发布的招标文件及业主澄清信函等。

　　 1.3 主要输入文件

　　 一般包括：业主的招标文件;招标文件中指定的标准，以及同等的国家颁布的有关的技术标准及行业技术标准、法规及规范的有效版本;本公司相应的技术质量管理文件;工程基本范围及投标要求。

　　 1.4 技术标编制团队的组建及职责划分

　　 技术标编制团队包括：投标经理、技术负责人(总监)、各专业负责人、协调人员。

　　 (1)投标经理：主要负责项目投标团队组织管理，对技术标范围、深度、时间安排、文本组成及格式、技术问题等进行策划;负责提出技术原则及策略;负责审核定稿项目技术文件。

　　 (2)技术负责人(总监)：负责组织技术方案的评审、把关;对重大技术方案的编写进行指导、整合资源。

　　 (3)各专业负责人：在投标经理和职能部门的双重领导下，各专业负责人(一般指派一名专业技术人员负责)负责各专业的技术文件编制。

　　 (4)协调人员：负责技术标编制组的日常协调工作;负责与商务标编制组日常联络，对接格式要求、相同内容的同步一致性;负责将商务经理反馈的业主信息及时反馈给技术标编制组等。

　　 1.5 技术标文件构成及进度控制节点计划

　　 确定初稿、二稿、终稿的交付时间。

　　 1.6 协调控制方式

　　 (1)为确保各项工作衔接以及标书编制过程中信息沟通顺畅，编制项目组成员通讯录(包括手机、邮箱等)，指定专门的协调联络人做好沟通和协调工作。

　　 (2)建立日例会制度

　　 建议项目部每日根据工作需要召开一次例会，通报各组工作进展情况，提出问题研究解决，并制定下一日的具体工作计划。每日例会形成的小结和计划，会后传递至相关院领导和项目部各成员。标书编写节点进度计划需严格把控。

　　 1.7 技术标文件编制排版要求

　　 一般业主的招标文件会有要求，如没有要求的，则自行确定格式，注意提前与商务标统一格式。

　　 二、招标文件的解读

　　 解读业主发布的招标文件，对照招标文件的要求，重点对以下内容进行审核：

　　 (1)EPC工程总承包商工作范围

　　 (2)招标答疑及补充文件

　　 (3)技术标的要求

　　 (4)合同条款及格式(特别是专用条款)

　　 (5)投标文件格式要求

　　 (6)技术打分表

　　 有些公司往往忽略对招标文件的解读，一般习惯是按照技术评分表的项目来进行编制，殊不知，业主在招标文件的其他内容中融入了很多细节的要求、甚至是陷阱，因此解读招标文件非常重要，深度分析业主隐性需求，识别业主不同阶段的需求，从不同方面响应标书要求内容。招标文件解读后要形成报告，发放给投标团队全员，在编制的过程中一一对照，避免出现失误。

　　 三、技术标编制的过程管控

　　 3.1 技术标编写思路、模式的统一

　　 由于技术标的不同篇章和模块通常由多人编写，因此在标书编写前统一标书编写的思路与模式尤为重要，以免造成各篇章的内容相互割裂，无法深度融合。其次，要重视宏观管理思想与具体技术要点的结合，做到管理活动针对具体技术或业务流程提出的管理。最后，还要保证项目管理整体方案中内容与各分项篇章内容保持总分层次结构与融合。

　　 3.2 技术标目录的编制

　　 目录的编制一般细化到4级，一般对照业主的招标文件的评分表进行细化编制，如认为需要增加内容的也可以增加相应的内容。投标团队需要评审、集体讨论标书目录的完整性与合理性。

　　 需要说明的是，目录一旦确定后，将作为后续技术标编制的指导性文件，在编制过程中可以根据需要进行调整，但调整也需要技术标编制团队经过集体研讨后确定。

　　 3.3 技术标编制的责任分配矩阵

　　 根据编制确定的目录(细化到4级)，注意进行责任分解，将各项工作分配到个人，严格实行编、校、审制度，明确编、校、审的责任人，确保最终交付物的质量。

　　 四、技术标编制注意事项

　　 (1) 一切内容要围绕招标文件中的技术评分表进行编制。

　　 (2)严格实行编、校、审制度，明确编、校、审的责任人，确保最终交付物的质量。避免出现低级错误，如：错别字、前后表述矛盾、图表编码错误、格式排版错误等。

　　 (3) 做好和商务标编制组的沟通衔接，对于业主的态度要及时反馈、相互引用的内容要统一。

　　 (4) 注意做好保密工作，因标书编制参与人员多、实行分段编制、审核，由投标经理统稿。

　　 (5) 有条件的公司可以整合资源，利用自身做EPC总承包的优势，将未来合作的采购、施工分包商等纳入进来，让他们参与编写其中的部分内容，但前提是做好保密工作。

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