北京建工集团海外首次发债 规模5亿美元

发布日期：2015-06-15来源：本站编辑：李香玉

[摘要]

　　6月3日，北京建工集团首次在国际市场成功公开发行企业债券。此次发行额度5亿美元，发行期限3年，票面利率3.85%，为市场近期无评级美元债券票面利率的最低水平。

　　此前，在市国资委、市外办的大力支持下，由北京建工集团党委书记、董事长、总经理戴彬彬带队，集团公司财务总监咸秀玲、副总经理马铁山组成的路演团队，在香港、新加坡出席了11次投资人见面会，面见了近100位投资人代表，其中包括太平洋资产管理、摩根资产管理、汇丰、嘉实基金、瀚亚投资等世界知名投资机构，投资人对北京建工集团的债券及发展状况表示出浓厚兴趣。

　　债券交易公布当天，市场认购踊跃，最终超额认购达3倍以上。北京建工集团此次大规模海外融资，旨在利用国外资金的低成本优势，调整融资结构，降低融资成本，优化整体资金运作，积累资本运作经验，是集团打造海外事业中心，搭建海外融资平台的重要举措。发行募集的资金将主要用于集团海外投资及项目运营。

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